108股欲再融资 谁募资超百亿

今年以来再融资市场持续活跃。3月8日，旭升集团(603305)披露公告称，公司拟发行可转债募资不超28亿元，这也是年内可转债市场最高募资额。经同花顺iFinD统计，截至3月8日，今年已有26股披露了可转债预案。相比可转债，定增仍是市场主流再融资方式，年内已有82股推出定增预案。经统计，2023年以来共有108股要再融资，合计募资额超1300亿元，其中还出现两例百亿级募资，分别是中国能建、万科A。

　　年内最高可转债募资来了

　　继重庆水务拟发行不超20亿元可转债后，这一数据再被刷新，旭升集团拟发行可转债不超28亿元。

　　3月8日，旭升集团披露可转债预案显示，公司拟发行可转债募资不超28亿元，投向新能源汽车动力总成项目、轻量化汽车关键零部件项目、汽车轻量化结构件绿色制造项目、补充流动资金，分别拟投入募资12.6亿元、6.4亿元、3.4亿元、5.6亿元。

　　经同花顺iFinD统计，旭升集团可转债募资额系年内新高，自2023年以来A股市场共有26股推出可转债预案，在旭升集团之前，重庆水务拟募资额最高，不超20亿元。

　　可转债募资在10亿元以上的还有震裕科技、皓元医药、铭利达3股，分别拟募资不超12亿元、11.61亿元、10亿元。

　　天润乳业拟募资额则逼近10亿元，不超9.9亿元，扣除发行费用后，募资拟用于年产20万吨乳制品加工项目、补充流动资金。

　　欧陆通、镇洋发展、振华股份、合兴股份、双林股份、湘油泵、确成股份等多股拟募资额则在5亿-10亿元。

　　金现代、集智股份、远信工业等个股拟募资额则较低，均在3亿元以下，其中金现代“垫底”，拟募资额不超2.03亿元。金现代表示，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目。

　　经统计，上述26股合计拟发行可转债募资不超183.48亿元。

　　已有108股推再融资预案

　　相比可转债而言，定增市场更为活跃，年内已有82股拟通过定增募资，配股市场则未出现发行预案。经计算，自2023年以来，共有108股推出了再融资预案。

　　以最新日期来看，3月8日，有方科技披露定增预案，称公司拟向特定对象发行A股股票，发行价格为15.07元/股，募资总额不超4.14亿元，扣除相关发行费用后的募资净额拟用于补充流动资金或偿还贷款。

　　据了解，有方科技本次发行对象为王慷、文森特王，其中王慷系上市公司实控人，文森特王系王慷控制的公司。

　　受募资消息影响，有方科技3月8日盘中股价大涨超15%，截至当日收盘，公司股价报21.07元/股，收涨11.48%，总市值19.32亿元。

　　此外，乐通股份也在3月8日披露称，公司拟向控股股东子公司优悦美晟发行股票募资不超1.4亿元，扣除发行费用后将用于偿还债务及补充流动资金。

　　除了有方科技、乐通股份之外，经同花顺iFinD统计，年内还有豫园股份、国光电器、百奥泰等80股推出了定增预案。

　　纵观上述个股的募资用途，多数个股均出现“补充流动资金”。对此，独立经济学家、中企联盟主席杜猛对北京商报记者表示，募资用于补流可以有效降低公司资产负债率，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性、防范财务风险。

　　配股市场方面，截至目前，尚未出现发行预案。中国国际科技促进会科技产业投资分会副会长兼战略投资智库执行主任布娜新对北京商报记者指出，配股发行难度大、成功率低，且对上市公司盈利、融资规模、资金用途等要求较多，这导致上市公司并不热衷。“对上市公司而言，选择何种再融资模式除了客观上受外部因素影响，更多还需依据自身情况，如公司的财务状况、股权结构、远期战略规划等。”布娜新表示。

　　出现两例百亿级募资

　　在上述再融资预案中，出现了两例百亿级募资，分别是中国能建、万科A。

　　2月15日，据中国能建公告，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行不超83.38亿股股份，本次非公开发行的募集资金总额(含发行费用)不超过150亿元，投向光伏发电等多个新能源项目。

　　此外，2月13日，万科A披露2023年度非公开发行A股股票预案，拟募资不超150亿元，发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%，募集资金将用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。

　　据了解，万科A的拟募资额也创下了自2022年房企股权融资开闸后的最大规模。

　　另外，经同花顺iFinD统计，豫园股份、浙商证券、寒锐钴业的定增募资额也较高，分别不超80亿元、80亿元、50亿元；募资额在20亿-50亿元的则有中交地产、利元亨、大参林、中南建设、怡合达、润丰股份6股，分别拟募资不超35亿元、33.1亿元、30.25亿元、28亿元、26.5亿元、25.47亿元；募资额在10亿-20亿元的则有新黄浦、迪马股份、宏润建设等17股。

　　相比之下，博济医药、国安达拟定增募资额极低，均不超1亿元，其中国安达拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王廷春发行不超过1193.18万股，发行价格为7.04元/股，募集资金总额不超过8400万元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。

　　经计算，在拟定增募资的82股中，合计拟募资额1118.45亿元，定增和可转债合计拟募资额1301.93亿元。