一转眼,2023年已接近年尾,回顾半导体行业这一年,大多数人最直观的感受,就是“卷”。经济衰退、下行周期、需求不振、地缘政治……波谲云诡的大环境下,我们见证了半导体行业这波浪潮的退潮,据世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新预测,2023年全球半导体市场将出现9.4%的收缩。
但是,在被周期按在谷底反复摩擦的同时,行业细分领域依旧不断涌出颠覆性变化,红海中不断涌现新蓝海。面对2024年,新一轮景气周期曙光似乎正在开启,全球多家分析机构无一例外给出同比上涨的预期,最乐观的是超过20%的增长,平均增速预测值也超过两位数百分比。
值此新旧交替之际,芯师爷特从多维度回顾梳理了2023年半导体行业的发展动态和趋势,希望借此为2024年的“芯”出发提供一些参考。
回顾2023
裁员
据WSTS最新数据,除了由功率半导体推动的分立器件营收将增长5.8%,其余所有集成电路品类均呈下降趋势,包括模拟、微处理器、逻辑和存储器,预计将比去年下降 8.9%。面对市场的持续承压,众多半导体厂商纷纷启动“降本增效”措施,而裁员则成了心照不宣的默契。
天价收购后,博通大裁员
12月1日,芯片巨头博通自完成对VMware的690亿美元收购案后,开启了大裁员,最新官方数字为2837人。此外,另有VMware内部人士表示,裁员总数将在1万到2万之间。许多裁员都是错开长达九个月的时间。根据彭博社数据,在与博通交易完成前,VMware拥有约3.83万名员工。
Graphcore裁员,退出中国市场
11月23日,有“英国英伟达”之称的人工智能(AI)芯片独角兽Graphcore将裁减大部分中国员工,并停止在华销售。理由是近期美国出台的出口管制新规,限制了公司向中国的技术销售。Graphcore将中国视为具有成长潜力的市场,其20%至25%销售额将由中国贡献。
全球第四大芯片IP公司 Imagination 裁员20%
11月14日,英国半导体IP公司Imagination Technologies 计划裁员20%,以应对充满挑战和不断变化的市场,多达130个工作岗位面临风险。
资料显示,Imagination Technologies总部位于英国,与Arm类似,是全球第四大芯片IP公司,此前披露其在智能手机GPU领域拥有37%的市场份额,也是汽车行业最大的GPU IP供应商,市场占有率约为45%。
安森美裁员 1360 人后,再裁900人
10月31日,据外媒报道,汽车芯片大厂安森美预计第四季业绩不及预期,尽管今年以来已经裁员1360人,但计划继续裁员约900人,引发市场担心电动汽车需求疲弱已开始影响汽车行业对其芯片的订单。
近年来,安森美的汽车业务进展迅速,成为收入贡献最大的“第一支柱”,提供用于电动汽车传动系统的芯片,并为摄像头和传感器等驾驶员辅助系统提供帮助。
SK海力士旗下Solidigm裁员
10月27日,SK海力士最新财报显示,旗下Solidigm在第三季度出现远超市场预期的亏损。由于半导体行业的长期低迷及其对市场状况的影响,Solidigm已经实施了裁员,但没有透露裁员人数,不过今年早些时候,该公司还关闭了在韩国的分公司,而且当时其美国总部也裁掉了全球 10% 的员工。
2022年SK海力士斥资约652.5亿元人民币收购了英特尔NAND业务,改名Solidigm,而它在这两年内累计亏损总计483亿元人民币。
RISC-V芯片设计厂商SiFive裁员近20%
10月24日,美国RISC-V芯片设计厂商SiFive宣布裁员近20%(约130人),涉及公司所有部门,包括高管。SiFive被视为RISC-V领域的标杆企业以及Arm的有力挑战者的芯片设计初创公司。
根据SiFive首席执行官Patrick Little的说法,去年的融资足以支撑公司成功IPO之前的运营。然而,一位接近该公司的业内人士透露,SiFive本次裁员主要是资金链方面出现了问题,可能是IPO市场环境不佳,一些潜在投资者或已退出。
英国最大晶圆厂 NWF 裁员20%
9月7日,英国最大的晶圆制造厂Newport Wafer Fab(纽波特晶圆厂,简称“NWF”)宣布将因为政府的限制出售,导致其在未来所有权不确定的情况下被迫裁员20%,即大约100名员工。据了解,该晶圆厂始创于1982年,是世界上第一家集成硅和硅基复合晶圆厂,及世界上第一个复合半导体的器件工厂。
英特尔多次裁员
8月18日,由于此前的裁员未到达预期的效果,英特尔正计划进一步扩大裁员,近期将在加州裁员140人。其中英特尔 FOLSOM CAMPUS在包括 1 月、3 月、以及本次三波的裁员行动中共减少了近 500 个职缺。
根据英特尔此前公开的裁员计划:从 1 月 31 日起在总部所在地加州圣克拉拉市的办公室裁员 201 人;在加州福尔瑟姆分1月31日起和3月15日起两个阶段分别裁员176和167人。
美满裁员4%
3月22日,美国无线、数据处理和存储芯片制造商美满(Marvell)正在裁员约320人,占其员工总数的4%,以应对芯片行业放缓,这是其几年来在美国首次大规模裁员。随后又有消息爆出,美满进一步扩大了在中国的裁员计划,将研发重心转向了越南。
科磊(KLA)裁员
3月10日,美国半导体设备公司、全球5大设备公司之一的KLA突然启动裁员,KLA 不仅在韩国裁员,而且在全球范围内都能够裁员约 3% 的员工总数。KLA 的韩国子公司 KLA Tencor Korea 约有 700 名员工,在全球拥有14000名员工数。
美光裁员7200人
2月10日,中国台湾美光发出声明,证实今年将通过自愿离职、人员精减和减少外部招募的方式,缩减约10%的全球员工数。但并未透露预估裁员规模及人数。
随后,根据BoiseDev 报道,总部位于博伊西的美光科技扩大裁员比例,将裁员15%,而不是最初估计的10%,大约 7200 名员工将被裁。
泛林(Lam Research)裁员1300人
1月25日,美国三大芯片制造设备供应商之一的泛林(Lam Research)正在裁减约7%的员工,约1300人,这一数据不包括12月底被解雇的700位“临时员工”,并将在本季度减少同等数量的临时工。理由是芯片需求放缓以及拜登政府最近禁止向中国出口芯片制造设备的规定。
全球EDA龙头新思科技裁员
1月28日,新思科技将在加州裁员,包括位于山景城 East Middlefield Road 和桑尼维尔工厂的102 名员工,受裁员影响的绝大多数是技术工程师、设计师和软件专家。
启示:“裁员”无疑是2023年芯片行业的主旋律之一,这些芯片大厂裁员背后,除了下行周期的因素之外,还有一个重要因素,就是美国芯片出口管制的反噬,令全球半导体企业承受损失,比如上述提及的Graphcore,被迫退出中国这一全球最大的芯片消费市场,使得其本就受挫的业务更是雪上加霜。
另一方面,美国制裁倒逼国内芯片企业快速发展,也给这些芯片巨头造成了激烈竞争压力。
关停
再看国内,前几年风风火火的造芯热也正在回归理性。
杭州暗星电子破产清算
11月,杭州暗星电子科技有限公司破产清算一案被受理。暗星电子成立于2021年01月14日,于2021年8月发布了面向全球市场的两款旗舰型ASIC芯片,芯片制程达到了先进的5nm和7nm,并推出Scrypt算法的先行版(暗星D系列超算设备),芯片算力达到了全网芯片算力成片第一。时隔3个月多,杭州暗星电子再次推出了自研的算力芯片Anexet,搭载该芯片的超算设备暗星ET7,其运用在Ethereum网络上,计算能力可高达6000MH/S。
此外,暗星电子曾入选“2021浙商数字化服务标杆企业”榜单,其创始人杨烨曾被评选为“胡润百富2021年度优秀青年企业家”。
厦门联创破产清算
9月7日,福建最早的半导体企业厦门联创微电子进入破产清算程序。
厦门联创成立于1999年12月,曾是全国首批认定的十一家著名集成电路设计企业之一,还是国家“九五”重点科技攻关项目——微控制器系列产品开发和数字电视显示专用芯片开发的主要承担单位,成功开发了具有中国自主版权的数字高清晰电视显示专用主控制芯片、LED新型电光源专用控制芯片、CM2000八位微控制器系列芯片、XLT400系列数模混合小家电控制芯片等4个产品系列、30多种创新产品。
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